Presupuestación
Solventa los múltiples escollos que conllevan los ciclos y procesos presupuestarios
en una organización:
- Generación automática e íntegra de plantillas de imputación.
- Procesos de imputación y repartos.
- Controles en origen.
- Ayudas de cálculo del presupuesto.
- Procesos de repartos y asignación.
- Flexibilidad en los cambios de criterios de imputación y reparto.
- Gestión de escenarios, versiones, y control de cambios.
- Reporting y análisis libre con varios niveles de detalle, cruces de información
y comparativas.
Sage Excel Olap es una misma plataforma para reporting y presupuestación. Es un
front-end de lectura y escritura que vincula Excel a los datamarts correspondientes
(repositorios multidimensionales con ejes de negocio, indicadores y datos, tanto
reales como manuales).
Las plantillas de imputación con datos reales y/o de los presupuestos anteriores
son generadas automáticamente on-line y off-line, según el perfil del gestor, con
sus datos y un derecho de escritura controlado a nivel de celda. Controles en origen,
ayudas locales de cálculo del presupuesto y primeros repartos tienen lugar en esta
fase del proceso.
Las plantillas cargan automáticamente los datos manuales al repositorio multidimensional
como versión o escenario "X" del presupuesto. El repositorio calcula el presupuesto
consolidando y/o repartiendo partidas, siguiendo los criterios de una plantilla
de criterios de reparto pilotada en Excel y cambiable en cualquier momento (salvo
que la compañía decida mantener la explosión presupuestaria en el transaccional).
Sage Excel Olap permite seguir el presupuesto en MS Excel, tanto a nivel agregado
como por centros gestores, contrastando el real contra cualquier versión del mismo,
creando indicadores de seguimiento in situ (nuevo ratios), alertas de negocio personalizadas
(códigos semafóricos), e incluso pidiendo una nueva versión a los gestores siguiendo
un escenario establecido a nivel local o corporativo.